Process LT
Le conseiller a la possibilité de choisir un quota de fiches a transférer au PPC en “suivi Long terme”. Autrement dit, la fiche n’a pas forcément + de 4 mo...
Mar, 7 Déc., 2021 à 1:19 H
Le conseiller peut sélectionner jusqu'à maximum 90 opportunités à transférer en LT.
Mar, 7 Déc., 2021 à 1:20 H
Une fiche à garder est une fiche de plus de 105 jours pour laquelle, vous souhaitez faire le suivi vous meme (limité à 90/mois). Une fiche LT est une f...
Mar, 7 Déc., 2021 à 1:24 H
Une fois par mois le transfert des opportunités LT du plateau vers le PPC est effectué.
Mar, 7 Déc., 2021 à 1:25 H
Une fois par mois une extraction de vos dossiers de plus de 105 jours est effectuée vers le PPC. Il vous est possible de cocher jusqu'à 90 fiches à gar...
Mar, 7 Déc., 2021 à 1:30 H
Dans l'opportunité, allez sur "Info opportunité" puis sur " demande de suivi" Je ne décoche en aucun cas la case LT, je coche par c...
Mar, 14 Déc., 2021 à 10:38 H
Je coche : "Garder cette opportunité"
Mar, 14 Déc., 2021 à 10:36 H
Dans le cas d'une nouvelle demande AS et qu'en parallèle nous avons une fiche en LT sur le plateau/ PPC le process est le suivant: Il faudra réa...
Mer, 22 Déc., 2021 à 12:58 H